“秦中自古帝王州”。唐朝的京城长安更是历史上关中最有名的所在。这一座在中世纪比罗马。米兰、威尼斯等城市还要宽广、规模也更宏大的名城，其面积要超过现在的西安六倍以上。全城周围七十二里，城北是皇宫。最重要的有“大明”（东内）、“太极”（西内），“兴庆”（南内）三宫，称为“三大内”。其他殿字宫苑还很多，靠近皇城一带还建有好些王侯将相和近臣贵戚的第宅。
天宝三载四月，杜甫忽然遇到当时号称滴仙的诗人李白。自来文人多半相轻，这两位伟大的天才诗人却是一见如故，成了诗文骨肉之交。杜甫非但被这位青莲学士的风采所吸引，并且还受了他功成身退。游侠好道，意图炼丹求仙以超然物外。解救自己，始终不满现实的影响。
李、杜二人非常投机。除在一起樽酒论文，同榻夜话而外，还同到梁（开封）、宋（河南商丘）去寻采瑶草。后又深入到道家圣地王屋山上的小有清虚洞大，意欲寻仙修道，采取灵药。虽然他们想参拜的有道之士华盖君并未成仙而死，不得不走回头路。他们的才华意气依旧飞扬，上下古今不可一世。李、杜二人在归途中又遇到另一位诗人、杜甫的旧交高适。这三个好朋友在一起，不是孟诸（平原单县的大泽）秋猎，琴台（在单县）浩歌，便是南瞻芒肠，北望渤海。旧好新知同此欢聚，豪情胜概旁若无人。
目录：
第一回 落叶满长安残照西风汉家陵阙 分金贻至契推襟寒儒杜老心肠
第二回 季世更何知三绝补窗高士画 危机原不计长亭走雨故交情
第三回 急景正凋年笔染烟云惟有饿 考功仍下第诗成珠玉也长贫
第四回 高谊托风尘斗酒只鸡珍远别 清辉怜玉臂砧声午夜感深情
第五回 献到宫廷妙笔才为当世重 躬亲陇亩衷怀始共野人知
第六回 不见咸阳桥惨雾弥天哀鸿载道 同乘飒露马长河落日故友班荆
第七回 积雪行舟阴岭光寒林似玉 僵尸委路朱门肉臭酒如渑
第八回 蠖屈必求伸杜陵连上三礼赋 水边多丽影等闲莫赏曲江花
第九回 须防丞相嗔坠钿遗珠不可拾 谁为京国守千乘万骑总西奔
第一十回 贼窟逢故人幸能脱身赴行在 麻鞋见天子始得归家慰妻儿
第一一回 遗恨隐深宫南内凄凉伤恶媳 民间多疾苦杜陵停泪写新诗